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二、华东地区调研情况华东地区调研的对象主要是下游,调研时间也是在上半年和下半年的交接点。从6月份的调研看,下游的表现是略低于预期的,但限产政策可能会让拐点提前到来。
1、需求端工业材持续走弱,土地使用受限房企利润有所下滑
上半年以来,保温铝卷下游的需求中基建表现偏强一些,而工业材持续走弱。从外贸和家电企业调研反馈来看,这种走弱还会进一步持续。以家电为例,三线城市影响会比较大,订单水平在持续下滑;外贸方面,德国的机电在降价,也会干扰国内出口。大宗贸易目前受影响不是很明显。另外,国内转口贸易出口到欧美的贸易量出现了边际性的变化,现在转口贸易模式也出现了改变,越南等国逐渐改从国内进口原材料,再进行加工,加工完了再转运出口,这种新型的模式对国内终端和后端的制造业会造成一定的影响。
现在与去年10月份相比有一个非常大的不同在于,企业对利润的忍受程度在边际减弱。当时保温铝卷厂利润下滑非常明显,吨保温铝卷毛利从1000多元每吨下降到几百元,下滑幅度非常大,但仍然比现在的利润水平高很多,且当时供暖季的环保限产执行力度一般。我们上周在唐山调研时主要在环保之前看到企业的行为,大家主要还是在等待,但政府一旦满足企业的一定诉求、共同作用于产量的时候,限产的影响就会更加明显,这也是我们看好非常重要的一点。3、黑色系供需格局的后续演绎(1)两个重要的时间节点
我们将黑色系供需格局后续的演绎划分了两个时点: 个时点是现在到7月底前,第二个时点是8月份到10月份。这两个时点划分的核心,一方面是来自限产的时间点,另一方面是来自淡旺季的特征。
Q:预计8、9月是否会继续限产?A:对比上一轮阅兵式,二者相同的地方在于政府在阅兵前后15天内一定会有限产行为;不同的地方在于现在对环保的重视程度更高,且今年阅兵规模更大,因此今年预期阅兵前的限产仍较严。因为如果限产宽松,会面临一些问题:以唐山为例,每年4月中下旬到9月底空气质量季节性偏好,但进入10月份空气质量逐步走差,考虑到空气情况,唐山市政府一定会采取措施防患于未然。
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